PBM Kampagnenplattform
Jeden Kunden persönlich erreichen – mit Personalisierung über alle Kanäle zur High Performance Customer Journey.
Die PBM Kampagnenplattform verbindet Brief, E-Mail, SMS, Landingpage, Check und Video in einer Journey. Jeder Kunde erhält seinen Kanal, sein Argument, seinen Zeitpunkt und seinen Absender – bei Tausenden wie bei Millionen Kontakten.
Für Banken, Versicherungen, Energieversorger und den Mittelstand. In Ihrer eigenen Installation, gehostet in Deutschland.
- Eintritt Segment: Ablauf ≤ 90 Tage
- Tor Consent je Kanal
- Kanal-Weiche
- E-Mail Ankündigung
- Brief Ankündigung
- Warten auf Ereignis LP-Login · 7 Tage
-
Ja
- Landingpage Persönliche Übersicht
- Bedingung Lead Score ≥ 60
- Aufgabe Beraterin C. Reuter informieren
- Ziel · Makro Termin vereinbart
Neukunden und Bestandskunden
Zwei Aufgaben, eine Plattform: neue Kunden gewinnen und bestehende halten.
Ob Lead-Gewinnung oder Bestandskunden-Kommunikation – jeder Kontakt bekommt eine Journey, die zu ihm passt.
Neukunden und Lead-Gewinnung
Vom ersten Kontakt zum qualifizierten Lead.
Interessenten erhalten eine persönliche Ansprache und einen Online-Check zu ihrer Situation. Wer einen Termin möchte, fragt ihn direkt an. Ihr Vertrieb sieht den Lead mit allen Angaben im Cockpit.
- Persönliche Ansprache
- Check
- Terminanfrage
- Qualifizierter Lead im Cockpit
Bestandskunden-Kommunikation
Ihr größter Vorteil: der Datenhaushalt, den Sie schon haben.
Vertragsdaten, Laufzeiten und Kundenhistorie sind schon da. Die Plattform erkennt daraus den Anlass, wählt Kanal und Argument und schreibt im Namen des zuständigen Beraters. Wiederanlage, Beitragsanpassung, Vertragsablauf: Jeder Kunde hört zum richtigen Zeitpunkt von Ihnen.
- Start mit Ihrer Excel- oder CSV-Liste oder per API – ein Import löscht nie
- Brief als vollwertiger Kanal
- Zentrale und Standorte in eigener Marke
Außerdem für Energieversorger & Stadtwerke, Krankenkassen und Autohäuser → Alle Branchen
Alleinstellungsmerkmale
Was die PBM Kampagnenplattform anders macht
Drei Dinge, die Sie in Standard-Tools so nicht finden.
Alle Medien aus einer Plattform – vom Brief bis zum Video.
Check, Druckstücke, alle digitalen Kanäle, Kundenportal und Apps: Jede Journey spielt sie aus einer Plattform aus, persönlich für jeden Kunden.
Ein kostenloses Cockpit für alle Vertriebspartner und Mitarbeiter.
Jeder sieht jedes personalisierte Medium seiner Kunden, ihren Status in der Journey und den Stand der Lead-Bearbeitung – und nur seine Kunden.
Einwilligungen und Datenhaushalt flexibel steuern – auch in der laufenden Journey.
Ändert sich eine Einwilligung oder ein Datensatz, passt sich die laufende Journey sofort an. Ein Widerruf stoppt den nächsten Versand. Trust Center öffnen
So läuft eine Journey
Vom Anlass zum qualifizierten Lead – in einer Journey.
- 01Anlass erkanntFestgeld läuft in 90 Tagen aus.(Status: erledigt)
- 02 · TorEinwilligung geprüftE-Mail erlaubt? Sonst Brief.(Status: Prüfung bestanden)
- 03Persönliche Nachrichtmit Betrag, Argument und Beraterin.(Status: erledigt)
- 04Conversion-BoostPersönliches VideoDie Beraterin erklärt die Optionen – mit Namen und Betrag.(Status: erledigt)
- 05Persönliche LandingpageOptionen ansehen, per Zugangscode.(Status: erledigt)
- 06Conversion-BoostCheckSituation angeben, Ergebnis sofort erhalten.(Status: erledigt)
- 07Qualifizierter LeadTerminwunsch und Check-Ergebnis im Cockpit der Beraterin.(Status: Ziel)
Was ist der Check? Die personalisierte Engagement-Komponente für maximale Conversion: Lead-Qualifikation trifft auf Kundenbegeisterung. Der Check wird für jeden Kunden personalisiert konfektioniert. Die Ergebnisse sieht der Kunde sofort auf einer persönlichen Ergebnisseite – auf Wunsch als Video inszeniert. Der Vertriebspartner sieht sie im Cockpit, und die neuen Angaben personalisieren die laufende Journey weiter.
Ausprobieren
Ein Kontakt. Ein Weg, der zu ihm passt.
Ändern Sie drei Merkmale von Marlene Hoffmann. Die PBM Kampagnenplattform passt Kanal, Argument, Bild und Text an – nach Regeln, die Sie festlegen.
Festgeld läuft am 31.03. aus
Beraterin: Christina Reuter
E-Mail-Einwilligung
Depotwert
Anlageziel
Die Werte sind fiktiv. Es werden keine Daten gespeichert.
Zustand A · Einwilligung Ja · über 50.000 €
Vorschau als: Marlene Hoffmann
Einwilligung E-Mail ✓
- kanal:
consent.email == true→ E-Mail · sonst → Brief- argument:
contact.depotwert > 50000→ „Steuervorteil“ · sonst → „Flexibilität“ (Standard)- absender:
advisor.name→ Christina Reuter- textbaustein:
contact.anlageziel→ „Altersvorsorge“→ „Modernisierung“→ „Familie“
Von: Christina Reuter · Regionalbank Musterstadt eG
Betreff: Frau Hoffmann, am 31. März werden 68.400 € frei
Sehr geehrte Frau Hoffmann,
Ihr Festgeld läuft am 31. März aus. Bei diesem Betrag lohnt es sich, die steuerliche Seite gleich mitzudenken. In Ihrer persönlichen Übersicht habe ich drei Wege für Sie vorbereitet.
Sie möchten für später vorsorgen? Ich habe Ihnen eine Variante mit monatlicher Auszahlung ab Rentenbeginn zusammengestellt.
Sie planen eine Modernisierung? Ein Teil des Betrags kann flexibel verfügbar bleiben – passend zu Ihrem Zeitplan.
Sie möchten Ihre Familie unterstützen? Aus dem Betrag lässt sich zum Beispiel ein Sparplan für Ihre Enkel starten.
Herzliche Grüße,
Christina Reuter
Kontaktregel (Beispiel): höchstens 4 Kontakte in 30 Tagen · dies ist Kontakt 1
Zustand B · Einwilligung Ja · bis 50.000 €
Vorschau als: Marlene Hoffmann
Einwilligung E-Mail ✓
- kanal:
consent.email == true→ E-Mail · sonst → Brief- argument:
contact.depotwert > 50000→ „Steuervorteil“ · sonst → „Flexibilität“ (Standard)- absender:
advisor.name→ Christina Reuter- textbaustein:
contact.anlageziel→ „Altersvorsorge“→ „Modernisierung“→ „Familie“
Von: Christina Reuter · Regionalbank Musterstadt eG
Betreff: Frau Hoffmann, Ihr Festgeld läuft am 31. März aus
Sehr geehrte Frau Hoffmann,
am 31. März werden 42.000 € frei. Sie entscheiden, wie es weitergeht: wieder anlegen, auszahlen lassen oder einen Teil verfügbar halten. Ihre Optionen sehen Sie in Ihrer persönlichen Übersicht – in zwei Minuten.
Sie möchten für später vorsorgen? Ich habe Ihnen eine Variante mit monatlicher Auszahlung ab Rentenbeginn zusammengestellt.
Sie planen eine Modernisierung? Ein Teil des Betrags kann flexibel verfügbar bleiben – passend zu Ihrem Zeitplan.
Sie möchten Ihre Familie unterstützen? Aus dem Betrag lässt sich zum Beispiel ein Sparplan für Ihre Enkel starten.
Herzliche Grüße,
Christina Reuter
Kontaktregel (Beispiel): höchstens 4 Kontakte in 30 Tagen · dies ist Kontakt 1
Zustand C · Einwilligung Nein · über 50.000 €
Vorschau als: Marlene Hoffmann
E-Mail-Einwilligung fehlt → Brief
- kanal:
consent.email == true→ E-Mail · sonst → Brief- argument:
contact.depotwert > 50000→ „Steuervorteil“ · sonst → „Flexibilität“ (Standard)- absender:
advisor.name→ Christina Reuter- textbaustein:
contact.anlageziel→ „Altersvorsorge“→ „Modernisierung“→ „Familie“
Brief
Regionalbank Musterstadt eG
Frau
Marlene Hoffmann
Regionalbank
Musterstadt eG
Sehr geehrte Frau Hoffmann,
am 31. März werden 68.400 € aus Ihrem Festgeld frei. Bei diesem Betrag lohnt es sich, die steuerliche Seite gleich mitzudenken. Ich habe drei Wege für Sie vorbereitet – online mit Ihrem persönlichen Zugangscode oder gern im Gespräch.
Sie möchten für später vorsorgen? Ich habe Ihnen eine Variante mit monatlicher Auszahlung ab Rentenbeginn zusammengestellt.
Sie planen eine Modernisierung? Ein Teil des Betrags kann flexibel verfügbar bleiben – passend zu Ihrem Zeitplan.
Sie möchten Ihre Familie unterstützen? Aus dem Betrag lässt sich zum Beispiel ein Sparplan für Ihre Enkel starten.
Mit freundlichen Grüßen,
Christina Reuter, Ihre Beraterin
Ihr Zugangscode: 7K4-M2Q
Kontaktregel (Beispiel): höchstens 4 Kontakte in 30 Tagen · dies ist Kontakt 1
Zustand D · Einwilligung Nein · bis 50.000 €
Vorschau als: Marlene Hoffmann
E-Mail-Einwilligung fehlt → Brief
- kanal:
consent.email == true→ E-Mail · sonst → Brief- argument:
contact.depotwert > 50000→ „Steuervorteil“ · sonst → „Flexibilität“ (Standard)- absender:
advisor.name→ Christina Reuter- textbaustein:
contact.anlageziel→ „Altersvorsorge“→ „Modernisierung“→ „Familie“
Brief
Regionalbank Musterstadt eG
Frau
Marlene Hoffmann
Regionalbank
Musterstadt eG
Sehr geehrte Frau Hoffmann,
am 31. März werden 42.000 € aus Ihrem Festgeld frei. Sie entscheiden, wie es weitergeht: wieder anlegen, auszahlen lassen oder einen Teil verfügbar halten. Ihre Optionen finden Sie online mit Ihrem persönlichen Zugangscode.
Sie möchten für später vorsorgen? Ich habe Ihnen eine Variante mit monatlicher Auszahlung ab Rentenbeginn zusammengestellt.
Sie planen eine Modernisierung? Ein Teil des Betrags kann flexibel verfügbar bleiben – passend zu Ihrem Zeitplan.
Sie möchten Ihre Familie unterstützen? Aus dem Betrag lässt sich zum Beispiel ein Sparplan für Ihre Enkel starten.
Mit freundlichen Grüßen,
Christina Reuter, Ihre Beraterin
Ihr Zugangscode: 7K4-M2Q
Kontaktregel (Beispiel): höchstens 4 Kontakte in 30 Tagen · dies ist Kontakt 1
Textbausteine je Anlageziel
- Altersvorsorge
- Sie möchten für später vorsorgen? Ich habe Ihnen eine Variante mit monatlicher Auszahlung ab Rentenbeginn zusammengestellt.
- Modernisierung
- Sie planen eine Modernisierung? Ein Teil des Betrags kann flexibel verfügbar bleiben – passend zu Ihrem Zeitplan.
- Familie
- Sie möchten Ihre Familie unterstützen? Aus dem Betrag lässt sich zum Beispiel ein Sparplan für Ihre Enkel starten.
Welche Probleme löst die PBM Kampagnenplattform?
„Sehr geehrte Damen und Herren“ erreicht niemanden.
Individuell für jeden Empfänger – aber nur mit Daten, die dafür freigegeben sind.
Text, Argument, Bild, Kanal, Zeitpunkt und Absender passen sich jedem Kunden an.
Kunden ohne E-Mail-Einwilligung fallen durchs Raster.
E-Mail, Brief, Beileger, SMS, Landingpage, Kundenportal und App – in einer Journey, nicht in sieben Tools.
Fehlt die Einwilligung für E-Mail, kommt der Brief zum Einsatz. Automatisch, in derselben Journey.
Drei Abteilungen, drei Kampagnen, ein genervter Kunde.
Die optimale Mischung aus Kontaktfrequenz und Relevanz – kanalübergreifend gesteuert.
Obergrenzen, Mindestabstände und Ruhezeiten gelten über alle Kampagnen. Die wichtigere Botschaft hat Vorrang.
KI-Texte ohne Kontrolle sind in regulierten Branchen ein Risiko.
Die KI entwickelt Content. Entscheiden tun Sie.
Jeder Vorschlag durchläuft eine Compliance-Prüfung und eine menschliche Freigabe.
Jede Filiale bastelt ihr eigenes Anschreiben.
Dezentrale Vertriebsstrukturen werden optimal integriert.
Jeder Standort, Partner und Berater tritt im eigenen Branding auf – mit lokalem Absender, Logo und Impressum, gesteuert aus einer Plattform.
Ein Klick auf eine E-Mail verrät nicht, was der Kunde wirklich braucht.
Video und Engagement-Bausteine
Persönliche Videos und interaktive Checks machen aus Aufmerksamkeit eine Antwort – und aus der Antwort einen qualifizierten Lead.
Häufige Fragen zur PBM Kampagnenplattform
Was macht die PBM Kampagnenplattform?
Die PBM Kampagnenplattform steuert automatisierte, personalisierte Customer Journeys über Brief, E-Mail, SMS, Landingpage, Check und Video. Sie spricht jeden Kunden individuell an, berücksichtigt Einwilligungen je Kanal und begrenzt die Zahl der Kontakte kanalübergreifend.
Für welche Unternehmen eignet sich die PBM Kampagnenplattform?
Für Unternehmen mit großen Kundenbeständen und hohen Anforderungen an Datenschutz: Banken, Versicherungen, Energieversorger, Krankenkassen, Autohäuser, Filial- und Händlernetze sowie den Mittelstand. Die Plattform eignet sich für Tausende bis Millionen Kontakte – für die Gewinnung neuer Kunden ebenso wie für die Kommunikation mit Bestandskunden.
Wo werden die Daten gehostet?
Standardmäßig in Rechenzentren in Deutschland. Auf Wunsch läuft die Plattform auf AWS, Microsoft Azure oder in einer anderen Umgebung Ihrer Wahl. Jedes Unternehmen erhält eine eigene, isolierte Installation (Single-Tenant).
Ersetzt die PBM Kampagnenplattform unser CRM?
Nein. Die PBM Kampagnenplattform ergänzt Ihre bestehenden Systeme und übernimmt Daten per Datei-Import oder API. Berater und Vertriebspartner sehen im Cockpit den Journey-Status, die Aktivitäten und die Leads ihrer Kunden.
Brauchen wir KI, um die Plattform zu nutzen?
Nein. Die KI-Funktionen sind optional und abschaltbar. Wenn Sie KI nutzen, macht sie Vorschläge – etwa für Texte oder Regeln. Entscheiden und freigeben tun Menschen.
Live-Demo
Erleben Sie die PBM Kampagnenplattform live.
Erleben Sie High Performance Customer Journeys in Aktion – in einer Live-Demo der Plattform, zugeschnitten auf Ihre Branche und Ihren Anwendungsfall.
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